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【有料WEBセミナー】ケースで理解するカーブアウトM&A

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番号
51220711
タイトル 【有料WEBセミナー】ケースで理解するカーブアウトM&A
 ~基礎から案件遂行上の実務ポイントまで~
開催日程 ご視聴可能期間 2022年7月11日(月)10時~2022年9月12日(月)17時
お申し込み期限 2022年9月5日(月)17時まで
講義時間    約2時間
開催場所 ※こちらは【WEBセミナー】専用窓口です。現地開催はございません。
 視聴期間開始時に弊社より別途お送りするメールに記載の視聴URLにアクセスして下さい。
開催趣旨 ▶売主グループが、一部の事業を切り出して他社に譲渡する「カーブアウトM&A」は、企業の持続的成長のためにコア事業の強化や将来の成長事業への投資に集中する、「選択と集中」の流れと相俟って、日本を含む世界のトレンドであり、その件数は大幅に増加しています。
▶経済産業省が策定した事業再編実務指針においても、取締役の善管注意義務として、事業ポートフォリオに関する基本方針の決定及び監督に関して、中長期的に企業価値を向上させるべく、最善を尽くすことが求められることが示されています。
▶カーブアウトM&Aは事業の切り出しを伴うことから、対象事業・譲渡対象の画定、カーブアウトのプロセスや、スタンドアローンイシューなど、通常のM&Aとは異なるカーブアウトM&A特有の留意点があり、売主・買主のいずれの立場でも、案件遂行上のノウハウがそれぞれ必要になります。
▶本セミナーでは、事業会社・ファンド・金融機関等で今後カーブアウトM&Aを検討される方や、すでにカーブアウトM&Aのご経験のある方で体系的な理解をさらに深められたい方に向けて、多数の複雑なカーブアウトM&A案件を取り扱ってきた講師が、複数の子会社を抱える事業の仮想のカーブアウト事例を念頭に、契約書の構造やスケジュールなどの基礎から、契約交渉や案件遂行上の留意点などのノウハウまで、分かりやすく解説します
主要講義項目 Ⅰ ストラクチャーの選択肢とポイント
 1 クロージングの確実性を上げるストラクチャー
 2 会社分割活用の可否という視点
 3 複雑な事前再編手続の対処法
Ⅱ 対象事業・譲渡対象の画定
 1 カーブアウト財務諸表
 2 価格調整方法の決定と契約交渉時のポイント
Ⅲ カーブアウトプロセスと契約交渉上の留意点
 1 ケーススタディ
 2 事前再編手続に関する契約書上の規定
 3 前提条件
Ⅳ スタンドアローンイシューとその対処法
 1 知的財産、ライセンス契約
 2 ITシステム
 3 共用資産
 4 Transitional Service Agreementの交渉上のポイント
申し込み要領 ■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書・振込用紙をご送付します。
■特にお申出のない限り、郵便局または銀行の受領証をもって領収証にかえさせていただきます。なお、「振込手数料」は、ご負担下さいますようお願いします。
■受講料の払い戻しはいたしません。
■セミナー資料のみの販売はいたしません。
■ご記入いただきました個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」(https://www.shojihomu.co.jp/p005)に従って適切に取り扱います。
■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
■講義内容・趣旨等を考慮のうえ、セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。
■問合先 電話:03(5614)5650/E-mail:law-school@shojihomu.co.jp
WEBセミナーの推奨環境・受講方法 ※推奨環境は、光回線または安定したWi-Fiのもとでのご視聴です。
※vimeo を用いて配信します。(従来の配信方法から変更いたします)
※視聴URL、セミナー資料のダウンロードURLは、ご登録完了後に弊社より別途お送りするメールに記しています。申込時にメールアドレスを正しく入力して下さい。
※現在、弊社WEBセミナーは、回を重ねながら改良を行っているさなかにあります。できるだけ皆様に快適にご利用いただきたいと考えておりますが、皆様の通信環境により見え方・聞こえ方が異なる場合があるようです。恐れ入りますが、可能な範囲でPC、スマホ、タブレットなど、いくつかのデバイスでお試しいただけましたら幸いです。また、皆様の会社における外部コンテンツの視聴に関するポリシーの事前確認をお願いします。
WEB配信ご利用の注意事項 必ずお申込みの前にWEB配信ご利用の注意事項及びテスト用動画での動作をご確認ください(テスト用動画視聴パスワード【test】)。
受講料 1名につき33,000円(受講料30,000円+消費税等(税率10%)3,000円)
※お申し込み1口に対し、1名様の受講に限ります。
※視聴URLご案内後のキャンセルは一切お受けできません。
主催 株式会社 商事法務
注意事項 ※法律事務所に所属されている方の受講はご遠慮いただきたく,あしからずご了承下さい。
講師
佐藤典仁 弁護士(森・濱田松本法律事務所)

●講師のプロフィール●
講師写真

佐藤典仁(さとう のりひと) パートナー弁護士(森・濱田松本法律事務所)
2007年東京大学法学部卒業、2008年 森・濱田松本法律事務所入所、2013年Northwestern University School of Law (LL.M.), Kellogg School of Management (Certificate in Business Administration) 修了、2013年Hengeler Mueller法律事務所デュッセルドルフオフィスで執務(~2014年)、2014年 株式会社日立製作所に出向(~2015年)、2017年国土交通省 自動車局 保障制度参事官室に出向(企画調整官)(~2019年)。2021年Thomson Reutersグループの国際的法律雑誌であるALB (Asian Legal Business)による”Asia 40 under 40”に選出される。
日米欧アジアの各種M&A案件の豊富な経験を有し、PEファンドによるカーブアウト、MBO、複雑なクロスボーダー案件など、幅広く対応する。「アジアにおける多国籍カーブアウトM&Aの実務と留意点」(共著、旬刊商事法務2275号)などM&A、モビリティ関連の書籍・論文等多数。
定員 999 名
添付ファイル 【WEB配信ご利用の注意事項】
添付ファイル 【テスト用動画】
添付ファイル パンフレットPDF
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