M&A契約における表明保証の基礎と表明保証保険の利活用

ハードなM&A案件を成功に導くために押さえておきたい表明保証や表明保証保険のポイントとは。

M&A契約における表明保証の役割から解きほぐすとともに、表明保証保険の実務ポイントについて、基礎から実践に至るまで余すことなく解説。

松本　渉　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
内海　裕也　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）

●講師のプロフィール●

松本　渉（まつもとわたる）　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
2010年弁護士登録、東京弁護士会所属。2016年University of Oxford、Saïd Business School修了（経営学修士）。英国での留学・法律事務所研修や国内民間企業への出向経験を活かし、法務とビジネスを横断するプラクティスに従事。国内外の多数のM&A・組織再編、紛争解決、事業再生案件、各種法律相談及び企業間取引等をサポート。

内海　裕也（うつみゆうや）　弁護士（長島・大野・常松法律事務所）
2018年弁護士登録、第一東京弁護士会所属。国内外のM&A取引、組織再編、コーポレートガバナンスを中心に、幅広く企業間取引を取り扱っている。

約３時間30分（講義＋質疑応答）

※　講義終了後、講義の内容等について受講者から講師に質問できる質疑応答の時間を設定しています。

６月14日（水）13時30分～17時（講義＋質疑応答）

※　本講は会場開催セミナーです。

※　本講は会場開催セミナーですが、業務都合等やむを得ない事情による欠席者のため、６月27日（火）より質疑応答部分を除いた本講の録画動画を配信します（当日出席者も復習として視聴可能）。

※　また、本講の録画動画の視聴のみを希望する方に向けて、６月27日（火）からWEB受講受付けも開始しますので、当初より会場参加を予定しない方は同日以降にお申し込み下さい。

株式会社商事法務　会議室（東京都中央区日本橋3-6-2　日本橋フロント３階）［MAP］

▶国内外を問わず、表明保証条項はM&A契約において最も複雑で交渉の対象となる条項の一つです。それ故に、表明保証条項の典型的な内容や交渉ポイント等を適切に理解していることは、M&A実務に携わる者にとっての最重要課題の一つといっても過言ではありません。
▶加えて、ここ1、2年において、M&Aにおいては表明保証保険を用いる実務が急速に普及しつつあります。海外M&Aにおいては従前より欧米を中心に利用が先行していましたが、2020年には日本語に対応した表明保証保険が開始されたことを契機に、国内のM&Aでも表明保証保険を活用するケースが増加しています。
▶表明保証保険はM&Aにおけるリスクの手当てとして有用なものである一方で、これを有効に使いこなすためには、その前提として表明保証や補償条項を含むM&A契約の構造を理解しておく必要があり、その上で表明保証保険のメリットや限界を正しく理解する必要があります。
▶本講座では、「M&A基礎講座」の講師を務める松本渉弁護士に加え、内海裕也弁護士を講師に迎えて、M&A契約における表明保証の役割から解きほぐすとともに、表明保証保険の実務ポイントについて、基礎から実践に至るまで余すことなく解説します。表明保証や表明保証保険を賢く使いこなし、ハードな案件を成功に導くために押さえておきたいポイントを学ぶ機会として、ご活用ください。
 

Ⅰ　表明保証の実務
　１　表明保証の概要・役割
　２　表明保証とM&A契約における位置づけ
　３　典型的な表明保証条項とその趣旨
　４　表明保証の交渉ポイント

Ⅱ　表明保証保険の概要
　１　表明保証保険の概要
　２　表明保証保険
　３　表明保証保険のプロセス
　４　免責事項とその対処

Ⅲ　表明保証保険の実践
　１　表明保証保険の利用の検討
　２　引受審査への対応
　３　表明保証ディールにおける交渉ポイント
　４　ケーススタディ

Ⅳ　質疑応答
　講義内容に関する受講者からの質問に講師が回答します。

■受講のお申込みを確認次第、折り返し請求書をご送付します。
■特にお申出のない限り、銀行の受領証をもって領収証にかえさせていただきます。なお、「振込手数料」は、ご負担下さいますようお願いします。
■受講料の払い戻しはいたしません。
■セミナー資料のみの販売はいたしません。
■ご記入いただきました個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」に従って適切に取り扱います。
■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーへの出席をお断りいたします。
■講義内容・趣旨等を考慮のうえ、セミナーへの出席をご遠慮願う場合がございます。
■問合先　電話：03(6262)6761／E-mail：law-school@shojihomu.co.jp

※会場での録音・撮影、パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。
※発熱、ひどい咳等体調不良の兆候がある場合は、セミナーへのご出席をお控えいただき、代理の方のご出席をお願いいたします。なお、受付時等に前記のような兆候が認められる場合、ご退室をお願いする場合がございます。

33,000円 (30,000円+税)

１名につき33,000円（受講料30,000円＋消費税等（税率10％）3,000円）
※お申し込み1口に対し、1名様の受講に限ります。

株式会社 商事法務

※法律事務所に所属されている方の受講はご遠慮いただきたく，あしからずご了承下さい。

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